1. Kort överblick av företaget. Första mötet med företagsledningen syftar till att klarlägga företagets möjligheter att resa pengar. Ibland måste vi tacka nej då entreprenören har en i vår mening orealistisk uppfattning om vad deras företag kan vara värt och hur snabbt och hur mycket pengar som företaget rimligen kan resa. Konkurrensen för kapital är benhård och det är vår uppfattning att endast de företag som kan presentera innovativa affärskoncept och som leds av ett starkt team har en chans att resa pengar.
2. Förutsatt att företaget är ett utmärkt prospekt för att resa pengar föreslår vi att vi genomför en riskanalys och optimeringsprocess för att identifera potentiella företagsrisker. Vi tar även fram en handlingsplan för att minimera dessa risker. En lägre riskprofil har oftast en mycket positiv inverkan på företagets värdering, vilket i sin tur reducerar utspädningen i bolaget vid en eventuell extern finansiering. Denna process har även som extra bonus att den bättre förebereder företagsledningen inför kommande möten med potentiella investerare.
3. Efter risk-och optimeringsanalysen utför vi en värdering av företaget baserat på rimliga och logiska antaganden om framtida möjligheter. Vi ser till att företagsledningen kan argumentera för dessa antaganden på ett övertygande sätt i sina möten med finansiärer.
4. Löpande ser vi även till att bolagshandlingar, redovisningshandlingar, personalavtal och dokumentation gällande immateriella rättigheter, försäkringar, tillstånd, kund-, leverantörs-, och samarbetsavtal m.fl finns väl sorterat och enkelt tillgängligt inför möten med potentiella investerare.
5. Baserat på ovannämda, samt en uppdaterad affärsplan, tar vi fram diverse pitchmaterial riktade mot de investerare och institutioner som vi anser matchar vår kunds behov på bästa möjliga sätt.
6. När pitchmaterialet (investment memorandum, executive summary, powerpoint m.m.) och de potentiella investerarna identifierats påbörjas pitchningsprocessen. Vår målsättning är att genomföra den på kortast möjliga tid samt erhålla en så bra värdering och investerarmatchning för vår kund som möjligt. Ibland är dock inte värderingen det viktigaste utan vad investerarna kan bidra med i form av erfarenhet, kunskaper, kontakter och tid.